1. Кони привередливые 2. Письмо в редакцию телевизионной передачи «Очевидное-невероятное» из сумасшедшего дома – с Канатчиковой дачи 3. Утренняя гимнастика 4. Песня о новом времени 5. Жертва телевидения 6. Диалог у телевизора 7. Жираф 8. Лекция о международном положении 9. Нейтральная полоса 10. Райские яблоки 11. Баллада о Любви 12. Большой Каретный 13. Вершина 14. Скалолазка 15. Лукоморья больше нет 16. Песня-сказка о нечисти 17. Татуировка 18. Дом хрустальный 19. Моя цыганская 20. Кругом пятьсот 21. Банька по-белому 22. Прерванный полёт 23. Песенка о поэтах 24. Беда 25. Про дикого вепря 26. Про козла отпущения 27. Канатоходец 28. Письмо к другу из Парижа 29. Почему аборигены съели Кука 30. Чужая колея 31. Письмо из деревни 32. Письмо в деревню 33. Песня о переселении душ 34. Честь шахматной короны. Подготовка 35. Честь шахматной короны. Игра 36. Сентиментальный боксёр 37. Про прыгуна в высоту 38. За меня невеста отрыдает честно 39. О нашей встрече 40. Памятник